Newton è consapevole del fatto che i propri investimenti possono avere conseguenze di enorme portata; non solo sulle prospettive finanziarie dei clienti ma anche sui fattori ambientali e sociali da cui dipendono tali prospettive, quali ad esempio:
Newton ritiene che gli interessi degli investitori e quelli della società nel suo complesso siano allineati. In base a questa convinzione segue un approccio attivo e fondato sull’engagement, investendo in modo da adempiere alle proprie responsabilità verso i clienti e la società nel suo insieme.
Rispetto a tutti i portafogli che gestisce, Newton si avvale di un quadro di riferimento tematico per operare in un’ottica di lungo periodo e orientarsi in un mondo in continuo mutamento. Monitorando l’andamento dei temi d’investimento i membri del team possono venire a conoscenza delle nuove opportunità create dal cambiamento e individuare i rischi emergenti che possono incidere negativamente sul valore degli investimenti.
Le principali aree d’interesse delle strategie sostenibili di Newton sono azzeramento delle emissioni nette (raggiungere un equilibrio tra le emissioni di gas serra e la loro rimozione dall’atmosfera), elettrificazione ed economia circolare.
Newton organizza attività di engagement con particolari aziende allo scopo di comprendere il relativo approccio alla gestione delle problematiche ESG (environmental, social and governance, ovvero ambientali, sociali e relative alla governance). Newton può altresì svolgere specifiche attività di engagement con società che rispettano i relativi criteri ESG e di sostenibilità ma che ritiene stiano affrontando un processo di transizione per abbandonare determinate attività dannose dal punto di vista sociale o ambientale, al fine di verificare i progressi compiuti nel raggiungimento dei relativi obiettivi, favorire i mutamenti messi in atto o promuovere ulteriori miglioramenti.
L’engagement può essere inoltre svolto al fine di influenzare le pratiche o attività commerciali di una certa azienda e favorirne il cambiamento e di ottenere informazioni volte a ottenere una migliore comprensione della relativa situazione. Newton, tipicamente, esercita i propri diritti di voto nell’ambito delle assemblee degli azionisti delle società in portafoglio.
Voto in occasione di 1838 assemblee generali annuali e 108 assemblee generali straordinarie per conto dei clienti.
Engagement con 67 emittenti al fine di segnalare problematiche ESG o raccogliere maggiori informazioni.
Nel suo sesto e ultimo rapporto, pubblicato ad agosto 2021, il Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento
climatico (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) avvertiva che il riscaldamento globale avrebbe raggiunto gli
1,5 °C entro il 2030 in tutti gli scenari esaminati. In occasione del summit sul clima della COP26, lo scorso novembre, si è
parlato molto, ma sono emersi relativamente pochi dettagli concreti su come azzerare le emissioni nette di carbonio. Ciò
che è chiaro, tuttavia, è che se dobbiamo raggiungere collettivamente gli obiettivi prefissati occorrerà uno sforzo
straordinario e globale, e gli asset manager dovranno svolgere un ruolo cruciale nella transizione.
Scopri di più sull’approccio di Newton al taglio delle emissioni di carbonio. In un recente articolo abbiamo affrontato le seguenti tematiche:
Il focus di Newton è su società gestite in un’ottica di lungo periodo, in grado di bilanciare efficacemente gli interessi degli stakeholder e, al contempo, di gestire attivamente i rischi più rilevanti per il proprio settore (o per la propria economia). Ad avviso di Newton tali aziende possono generare rendimenti resilienti per gli investitori.
Una prospettiva da sempre tematica
Un approccio d’investimento che sfrutta i temi per comprendere il contesto economico, politico, sociale, ambientale e tecnologico e scovare opportunità d’investimento fin dal 1978.
Analisi approfondite
Ingenti risorse dedicate alla ricerca nel campo degli investimenti che includono analisti di settore, un team d’investimento responsabile, data scientist, analisti tematici ed esperti di contabilità forense.
Approccio collaborativo
Sviluppando partnership con i propri clienti, Newton riconosce l’importanza delle alleanze esterne per favorire un cambiamento su vasta scala.
Decisioni coraggiose
Un approccio d’investimento basato sulla convinzione, con decisioni svincolate dagli indici e attività di engagement a beneficio del portafoglio.
Investimento attivo
Le ricerche nel campo degli investimenti tengono conto dei rischi, delle problematiche e dei fattori ambientali, sociali e relativi alla governance più importanti e pressanti, con l’aggiunta di un engagement attivo e delle attività di voto, per ottenere migliori risultati.
Newton mira ad ottimizzare le performance per i propri clienti investendo nelle società e negli Stati che ritiene meglio gestiti e più sostenibili. Le sue strategie sostenibili puntano a sostenere, investendovi, in emittenti con le seguenti caratteristiche:
Fornitori di soluzioni
aziende che ambiscono a rispondere alle esigenze sociali e ambientali più pressanti definite dalla tassonomia sostenibile di Newton.
Equilibrio tra gli stakeholder
aziende che ambiscono a rispondere alle esigenze sociali e ambientali più pressanti definite dalla tassonomia sostenibile di Newton.
In transizione
aziende che si sono espressamente impegnate a trasformare il proprio modello business per conseguire specifici benefici sociali o ambientali.
In grado di evitare i fallimenti di mercato
escludiamo attivamente le società che operano in ambiti ad alto costo sociale, che contribuiscono al deterioramento dell’ambiente o che violano il Global Compact delle Nazioni Unite.
Le “red line” sostenibili, con validazione da parte del team d’investimento responsabile, mirano a garantire che non venga effettuato alcun investimento in emittenti di titoli che:
Le strategie puntano a evitare di investire in società legate a specifici ambiti considerati da Newton dannosi sotto il profilo ambientale e/o sociale.
PERCHÉ NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT?
AUM complessivo delle strategie etiche e sostenibili del gruppo Newton pari a EUR 10,7 mld nei seguenti ambiti:
Equity
Fixed Income
Equity opportunities
Equity income
Multi-asset
Le strategie sostenibili di Newton mirano a raggiungere un equilibrio tra le esigenze attuali e future degli stakeholder, puntando a favorire una migliore allocazione del capitale con l’obiettivo di generare rendimenti corretti per il rischio sostenibili per i clienti, nonché di conseguire migliori risultati globali a lungo termine per la società e l’ambiente.
* Fonte: Newton Investment Management al 30/06/2022
1 Fonte: PRI ONU, 2020
Newton ha aderito ai PRI delle Nazioni Unite nel mese di febbraio 2007, meno di un anno dopo la loro stesura.
L’azienda è stata tra i primi asset manager a livello globale a rendere noto pubblicamente il proprio impatto ambientale tramite un rapporto TFCD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures), che illustra le relative modalità di analisi e gestione dei rischi e delle opportunità climatici che riguardano sia gli investimenti dei clienti che le proprie attività aziendali. Pubblicando il rapporto, Newton si vincola agli stessi standard che esige dalle società in cui investe.
Newton è uno dei membri fondatori dell’organizzazione di beneficenza The Centre for Financial Capability e di KickStart Money, progetto collaborativo all’avanguardia che mira a fornire un’educazione finanziaria a quasi 20.000 studenti delle scuole elementari britanniche, dando impulso a un movimento per la creazione di una cultura del risparmio per il futuro.
Newton partecipa inoltre al programma 100 Black Interns, iniziativa di settore per offrire un’ampia gamma di tirocini nel campo degli investimenti a studenti e neolaureati di colore.
A marzo 2021 ha infine aderito alla Net Zero Asset Managers Initiative, dimostrando il proprio impegno a lavorare insieme ai clienti per aiutarli a realizzare le proprie ambizioni di azzeramento delle emissioni nette e a gestire i portafogli nelle complesse transizioni energetiche in corso.
Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito.
Gestori: Philip Shucksmith, Matthew Brown
Il team RI di Newton è completamente integrato nell’intero processo di investimento, e collabora con gli analisti finanziari tradizionali del gruppo per orientare le decisioni.
Per un elenco completo dei rischi applicabili a questo fondo consultare il Prospetto informativo o gli altri documenti di offerta. Prima di prendere qualsiasi decisione di investimento consultare il Prospetto e il KIID. Tali documenti sono disponibili in inglese e in una delle lingue ufficiali dei Paesi in cui il fondo è registrato per la vendita al pubblico. Visita ile I nostri fondi..
1 Sebbene l’obiettivo finale di Newton di far sì che il 100% delle emissioni finanziate sia coperto da piani di transizione credibili entro il 2040 comporti necessariamente che tutto il relativo patrimonio gestito punti all’azzeramento delle emissioni nette entro tale data, al momento rientra nell’iniziativa il 67% del patrimonio gestito (e non delle emissioni finanziate).
2 Le espressioni “emissioni finanziate”, “patrimonio gestito a livello globale” e “AUM” si riferiscono al patrimonio gestito cumulativo di Newton Investment Management Ltd e Newton Investment Management North America LLC.
Informazioni importanti
I gestori degli investimenti sono nominati da BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o da società di gestione fondi partecipate al fine di svolgere attività di gestione di portafogli in relazione a contratti relativi a prodotti e servizi stipulati dai clienti con BNYMIM EMEA, BNY MFML o i fondi BNY Mellon.
Il patrimonio gestito (assets under management, AUM) fa riferimento al totale degli asset gestiti dal gruppo Newton Investment Management. Dal 1° settembre 2021 il gruppo Newton comprende Newton Investment Management Limited (NIM) e Newton Investment Management North America LLC (NIMNA).
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