Investissement
responsable (IR) – Présentation
1er janvier 2020 – 31 décembre 2020
INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Investir dans le

bien-être du monde

Notre vision

En matière d’investissement responsable, il ne s’agit plus de savoir pourquoi on le fait, mais pourquoi on ne le fait pas. ”

Hanneke Smits, CEO
BNY Mellon Investment Management

En matière d’investissement responsable, il ne s’agit plus de savoir pourquoi on le fait, mais pourquoi on ne le fait pas. ”
Hanneke Smits, CEO BNY Mellon Investment Management

Nous sommes le gestionnaire de confiance des actifs de nos clients

Favoriser la prospérité de nos clients en soutenant des entreprises contribuant selon nous à un avenir durable est un objectif partagé par l’ensemble du groupe BNY Mellon Investment Management. Nos sociétés d’investissement spécialisées s’appuient sur des données ESG et des indicateurs financiers traditionnels pour analyser de multiples perspectives afin de repérer les opportunités susceptibles de générer de la valeur à long terme.

Nous comptons parmi les plus grands gestionnaires d’actifs au monde et tenons à ce titre une place significative au sein du système financier. Nous nous efforçons d’apporter une solution aux problèmes mondiaux – tant sociaux que financiers – les plus pressants. Nous investissons dans le bien-être du monde. Pour ce faire, nous dialoguons avec les entreprises afin de favoriser une gestion plus efficace des risques, une allocation responsable des capitaux et des pratiques opérationnelles plus durables se traduisant par de plus grands avantages pour la société, l’économie et l’environnement.

Parce que nous croyons en une approche responsable. Parce que c’est selon nous la meilleure façon d’investir.

Vers l’investissement inclusif

Notre recherche mondiale innovante révèle pourquoi l’investissement des femmes est important.

Notre savoir-faire

Nous sommes prêts

Nos débuts dans l’investissement responsable remontent à plus de 40 ans. Nos sociétés d’investissement sont des leaders du secteur. Depuis plusieurs décennies, elles observent et étudient les répercussions que la diversité, l’environnement et les pratiques professionnelles peuvent avoir sur la rentabilité et la durabilité des entreprises dans lesquelles elles investissent. Malgré notre vaste expérience de la question, il nous faut admettre que l’investissement responsable n’en est encore qu’à ses balbutiements, qu’il ne s’agit que de l’amorce d’une tendance qui retient toute l’attention de notre secteur. Voici pourquoi nous y sommes préparés.

Nos sociétés d’investissement

Nos sociétés d’investissement spécialisées possèdent leur propre approche et leur propre culture de l’investissement. Mais nous avons en commun une même conviction fondamentale : investir de manière responsable au nom de nos clients nous aidera à façonner le monde et l’avenir que nous voulons voir éclore.

La valeur des investissements est susceptible de décroître. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi. Les revenus des investissements peuvent évoluer et ne sont en aucun cas garantis.

+ de 20 facteurs

 
Alcentra évalue et note les entreprises sur la base de plus de 20 facteurs de risque ESG différents.

Alcentra, dont la politique ESG a été élaborée en 2016, compte parmi les premières sociétés à l’avoir appliquée dans l’analyse des obligations d’entreprises de qualité inférieure à investment grade.

Alcentra est soumise aux normes et exigences de communication des PRI, dont elle est signataire depuis juin 2018.

A développé le système propriétaire de notation ESG « Prime » pour les entreprises, qui couvre au total 9 526 entités différentes; dont 2 943 émetteurs de dette différents, et 749 125 filiales.

A reçu des notations A+ pour toutes les catégories obligataires de l’enquête PRI, y compris les obligations souveraines et d’entreprises.

STRATÉGIE D’INVESTISSEMENT RESPONSABLE

Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund

Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund

 

Source : Insight au 31 décembre  2021.
Les actifs sous gestion sont calculés sur la base de la valeur des titres liquides et des autres intérêts financiers gérés pour le compte des clients.

Mellon s’appuie sur son approche « Quantamental » (quantitatif+fondamental) et son système de notation exclusif pour intégrer les enjeux ESG dans le processus d’investissement de ses stratégies d’actions axées sur les fondamentaux7. Cette approche lui permet d’évaluer ce que ses gérants considèrent comme la valeur intrinsèque d’une entreprise.

Le système de notation ESG de Mellon établit un lien entre les données brutes ESG et l’analyse fondamentale pour fournir un tableau nuancé des entreprises potentiellement éligibles à l’investissement (sur la base des pondérations ESG standards).

Source : Mellon au 30 novembre 2021.

11,3 milliards
EUR

A+

Notation dans tous les domaines de l’évaluation* de l’enquête PRI 2020.

 

Vote par procuration au Royaume-Uni depuis 1978.

Newton Investment Management (Newton) a sa propre équipe d’investissement responsable dédiée à la recherche ESG.

SOLUTIONS EN INVESTISSEMENT RESPONSABLE

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund

BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)

Source : Newton au 30 mars 2021.

* Cette évaluation ne concerne que Newton Investment Management Ltd (entité basée au Royaume-Uni).

1983
La durabilité est au cœur du processus d’investissement de Walter Scott depuis 1983.

La structure unique de l’équipe signifie que chaque gérant d’investissement assume la responsabilité de l’analyse ESG.

Signataire des PRI depuis 2017 – notations 2020 : A+, A, A.

Source : Walter Scott au 31 mars 2021.

 
Nos références

Nous nous engageons à faire passer l’avenir en premier – non seulement pour favoriser le succès aujourd’hui, mais aussi pour aider à préserver l’avenir. Au niveau mondial, nous nous efforçons de contribuer à une croissance économique durable qui aide à protéger des marchés sains, à améliorer la résilience et la longévité de nos propres entreprises et à avoir un impact positif sur les principales parties prenantes, notamment les clients, les employés, les actionnaires et les communautés. Nous assumons cette responsabilité avec beaucoup de responsabilité, de transparence et d’intégrité, et elle imprègne chaque aspect de notre culture.”

Todd Gibbons,

Président et CEO

Environnement

Neutralité carbone maintenue pour la sixième année consécutive9.

GOUVERNANCE

33% de femmes au Comité de direction.

ÉGALITÉ SUR LE
LIEU DE TRAVAIL

Notation parfaite de 100% sur l'indice Corporate Equality de la Human Rights Campaign Foundation.

CULTURE DE L’APPRENTISSAGE

690 000 heures de formation dispensées chaque année aux employés.

ENVIRONNEMENT

58% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 200810.

COMMUNAUTÉS RÉSILIENTES

Soutien annuel de 33,4 millions USD11 aux communautés à travers le monde.

Environnement

Neutralité carbone maintenue pour la sixième année consécutive9.

ÉCART SALARIAL
HOMMES-FEMMES

De manière générale, les femmes ont un salaire équivalent à +99% à celui touché par les hommes.

ÉGALITÉ SUR LE
LIEU DE TRAVAIL

Notation parfaite de 100% sur l'indice Corporate Equality de la Human Rights Campaign Foundation.

CULTURE DE L’APPRENTISSAGE

690 000 heures de formation dispensées chaque année aux employés.

ENVIRONNEMENT

58% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 200810.

COMMUNAUTÉS RÉSILIENTES

Soutien annuel de 33,4 millions USD11 aux communautés à travers le monde.

GENDER PAY GAP

Pay women more. Promote women higher.

Workplace equality

100% Perfect score on the Human Rights Campaign Foundation Corporate Equality Index.

Learning culture

690,000 hours of learning modules for employees given annually.

Enviromental

58% reduction in green house gas emissions from 2008 Baseline10

Resilient communities

Contributed US$33.4 m11 in annual support to communities around the world

ENVIRONNEMENT

Neutralité carbone maintenue pour la sixième année consécutive9.

ÉCART SALARIAL
HOMMES-FEMMES

De manière générale, les femmes ont un salaire équivalent à +99% à celui touché par les hommes.

ÉGALITÉ SUR LE
LIEU DE TRAVAIL

Notation parfaite de 100% sur l'indice Corporate Equality de la Human Rights Campaign Foundation.

CULTURE DE L’APPRENTISSAGE

690 000 heures de formation dispensées chaque année aux employés.

ENVIRONNEMENT

58% de réduction des émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau de 200810.

COMMUNAUTÉS RÉSILIENTES

Soutien annuel de 33,4 millions  USD11 aux communautés à travers le monde.

Cet aperçu complète les informations publiées dans le rapport « BNY Mellon Corporate Social Responsibility ». Sauf indication contraire, toutes les données s’entendent au 31 décembre 2019. Lisez notre dernier rapport ici

Fonds et stratégies d’investissement responsable

Fonds durables de Newton
Les stratégies d’investissement durable de Newton visent à investir dans des obligations souveraines durables ainsi que dans des entreprises attrayantes aux pratiques opérationnelles que les gérants considèrent comme durables et ne présentant pas de risques ESG majeurs.
Fonds Responsible Horizons d’Insight
De nombreux investisseurs souhaitent avoir un impact environnemental ou social positif et investir dans des entreprises durables à l’épreuve du temps. Les stratégies Responsible Horizons d’Insight entendent refléter des thèmes à long terme comme le changement climatique et les inégalités sociales. Elles s’appuient sur la recherche basée sur l’outil exclusif d’Insight qui met l’accent sur les meilleurs élèves et évite les plus mauvais en matière d’enjeux ESG.

Exploiter les opportunités d’alpha structurel des Fallen Angels.

La stratégie Fallen Angels Beta Plus vise à générer de l’alpha moyennant un risque comparable à son indice en exploitant les anomalies structurelles de valorisation sur le marché des Fallen Angels. La stratégie applique une méthode d’investissement conçue pour accéder aux Fallen Angels à moindre coût en surpondérant les émissions jugées attrayantes et en évitant celles présentant un couple rendement-risque peu attrayant ou des risques ESG importants.

Articles

SFDR un an après : des obstacles subsistent
La transition carbone constitue-t-elle une menace inflationniste ?
Les marchés obligataires et la voie de la neutralité carbone
L'hydrogène : la source d'énergie de demain ?
AUTRES ARTICLES

Produits et solutions

Fonds durables de Newton
Les stratégies d’investissement durable de Newton visent à investir dans des obligations souveraines durables ainsi que dans des entreprises attrayantes aux pratiques opérationnelles que les gérants considèrent comme durables et ne présentant pas de risques ESG majeurs.
Fonds Responsible Horizons d’Insight
De nombreux investisseurs souhaitent avoir un impact environnemental ou social positif et investir dans des entreprises durables à l’épreuve du temps. Les stratégies Responsible Horizons d’Insight entendent refléter des thèmes à long terme comme le changement climatique et les inégalités sociales. Elles s’appuient sur la recherche basée sur l’outil exclusif d’Insight qui met l’accent sur les meilleurs élèves et évite les plus mauvais en matière d’enjeux ESG.

policy statment

Responsible Investment Policy Statement

Our Responsible Investment Policy Statement, incorporating the investment policies and practices of our underlying investment firms, seeks to summarise and contextualise our stance. It focuses on the key elements of responsible investment: stewardship, the integration of longer-term material environmental, social and governance factors into investment research and decision-making and an understanding of the impact our investment decisions can and do have on the entities in which we invest.

Pour une liste exhaustive des risques associés aux fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d’autres documents d’offre. Veuillez consulter le prospectus , et le KIID avant de prendre toute décision d’investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles les Fonds sont autorisés à la commercialisation.Allez sur fund-centre.

1Source: BNY Mellon Investment Management, y compris les chiffres d’engagement de Newton, Walter Scott et Insight au 31 décembre 2020.

2PRI ONU = Principes pour l’investissement responsable des Nations unies. Source : BNY Mellon Investment Management, Alcentra, Insight, Mellon, Newton, Siguler Guff et Walter Scott – sont des signataires des PRI, Insight les ayant signés en 2006 en tant que membre fondateur, suivie peu après par Newton. Ensemble, ces sociétés supervisent plus de 80% du total des actifs sous gestion de BNY Mellon.

3Source : BNY Mellon, pour les émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et Scope 2, y compris nos centres de données, ainsi que les émissions Scope 3 produites par les voyages d’affaires.

4Au 30 septembre 2021.

5Insight Investment utilise les obligations à impact comme un terme générique pour désigner les émissions obligataires dont le produit est exclusivement consacré à des projets destinés à répondre à des critères environnementaux ou sociaux. Cela englobe l’univers des obligations dites vertes ou durables, ainsi que des émissions plus spécifiques axées sur les résultats, telles que les obligations bleues, les obligations de genre et les obligations de transition.

6Source : Mellon au 30 novembre 2021

7Sauf valeur stable et liquidités.

8Source : au 30 septembre 2021

9Pour les émissions de gaz à effet de serre Scope 1 et Scope 2, y compris nos centres de données, ainsi que les émissions Scope 3 produites par les voyages d’affaires. Au 31 décembre 2020.

10Depuis 2008, hors centres de données. Pour les sources des données, voir :  www.bnymellon.com/globalimpact.

11 Inclut la valeur du bénévolat, des dons en nature, des subventions et parrainages de bienfaisance offerts par BNY Mellon ainsi que les dons des employés aux œuvres de bienfaisance admissibles à notre programme de jumelage.

Les gestionnaires sont désignés par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (« BNYMIM EMEA »), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM) et BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (« BNY MFML ») ou les sociétés de gestion de fonds affiliées en vue d’assurer la gestion de portefeuille au titre des contrats portant sur les produits et services souscrits par les clients auprès de BNYMIM EMEA, BNY MFML ou des fonds BNY Mellon.

392355 EXP 12 Juillet 2022