Focus sugli obiettivi
Le strategie Responsible Horizons mirano a conseguire un rendimento finanziario associato a ricadute positive a livello sociale o ambientale, in un’ottica di sostenibilità a lungo termine.
Cos’è Responsible Horizons?
Molti investitori mirano a contribuire a generare un impatto ambientale o sociale positivo e, quando ricercano investimenti sostenibili, guardano alle aziende con solide prospettive future.
La strategia Responsible Horizons parte dall’idea che il mondo in cui viviamo è in un momento di incertezza senza precedenti a causa di un ampio spettro di problematiche come il cambiamento climatico e la crescente disuguaglianza sociale. Affinché i fondi di investimento sostenibili raggiungano i propri obiettivi, i titoli sottostanti in cui investono dovranno essere compatibili con questo mondo in cambiamento.
Tutti i portafogli del fondo Responsible Horizons:
- Rifletteranno temi sostenibili a lungo termine, come il cambiamento climatico e la disuguaglianza sociale.
- Enfatizzeranno i migliori ed eviteranno i peggiori performer sulle questioni ambientali, sociali e di governance (ESG), sulla base della ricerca fornita da Insight Prime.
- Eviteranno determinati investimenti con un impatto negativo, compresi i produttori di tabacco.
- Applicheranno un ostacolo maggiore alle industrie sensibili all’ambiente, come le società energetiche.
Combinando tutti questi elementi, riteniamo che questi principi significhino che Responsible Horizons può aiutare ad allineare gli investimenti ai valori del cliente, oltre a offrire il potenziale per un rendimento interessante.
Prime: i dati ESG alla base di Responsible Horizons
Prime è il sistema di rating ESG proprietario di Insight Investment, che utilizza numerosi dati globali e analisi approfondite per evidenzire i principali rischi ESG.
I gestori e li specialisti di Insight utilizzano Prime per supportare le loro decisioni di investimento, informare il loro impegno con le aziende e per aiutarli a costruire portafogli con obiettivi di sostenibilità.
INFORMAZIONI SU INSIGHT
Chi è Insight Investment
Insight Investment è una delle più grandi società di gestione degli investimenti al mondo e vanta una vasta esperienza nella gestione di strategie a reddito fisso e absolute return.
Perché Insight?
Tra i primi firmatari fondatori dei Principles for Responsible Investment (PRI) promossi dalle Nazioni Unite, già nel 2006, Insight è da tempo convinta che i fattori ESG possano influenzare il valore degli investimenti. Quale riconoscimento della profonda integrazione dell’analisi ESG nel business e nelle attività di Insight, nel 2020 i PRI hanno assegnato a Insight il rating A+ per strategia e governance, oltre che per tutte le sue competenze rilevanti in ambito obbligazionario.
Responsible Horizons mira a sviluppare l’approccio di Insight basato sulle evidenze sia nella ricerca degli investimenti sia nell’analisi ESG, con il supporto dei rating ESG attribuiti dal modello proprietario di Insight, Prime, in modo da offrire soluzioni all’avanguardia per investitori interessati a perseguire rendimenti attraenti senza rinunciare a esprimere i propri valori.
Focus sugli obiettivi
Le strategie Responsible Horizons mirano a conseguire un rendimento finanziario associato a ricadute positive a livello sociale o ambientale, in un’ottica di sostenibilità a lungo termine.
Dimensioni
Insight gestisce oltre 778,3 miliardi di euro1 asset.
Competenza
Nel 2020, i PRI hanno assegnato a Insight rating A+ per strategia e governance, oltre che per tutte le sue competenze in ambito obbligazionario.
Innovazione
Insight ha sviluppato strumenti proprietari innovativi in relazione ai rischi ESG di emissioni societarie e sovrane, ai rischi climatici delle emissioni societarie e impact bond.
Esperienza
Insight analizza da molti anni i rischi ESG e si occupa di varie tematiche in questo ambito, in collaborazione con i management societari e con gli emittenti sovrani. Nel 2021, più dell’80% dell'engagement di Insight con emittenti di debito societario riguardava tematiche ESG.
Dimensioni
Competenza
Innovazione
Esperienza
Focus sugli obiettivi
1 Al 30 Settembre 2022. Il patrimonio gestito (AUM) è rappresentato dal valore dei titoli per cassa e delle altre esposizioni economiche gestite per conto della clientela. Cifre mostrate in EUR. Tassi di cambio secondo i tassi spot WM Reuters delle 16:00. Riflette l’AUM di Insight, il marchio aziendale di alcune società gestite da Insight Investment Management Limited (IIML). Insight include, tra gli altri, Insight Investment Management (Global) Limited (IIMG), Insight Investment International Limited (IIIL), Insight Investment Management (Europe) Limited (IIMEL) e Insight North America LLC (INA), ciascuno dei quali fornisce asset management servizi.
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund
Gestore del fondo: Lutz Engberding & Fabien Collado
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund
Gestore del fondo: Lutz Engberding & Fabien Collado
Benchmark dei fondi
Responsible Horizons Euro Impact Bond Fund
Benchmark: Il Fondo misurerà la propria performance rispetto all’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond (il “Benchmark”). Il Fondo è gestito attivamente, il che significa che il Gestore degli investimenti ha la facoltà di investire al di fuori dell’Indice di riferimento, in base all’obiettivo e alla politica di investimento. Tuttavia, poiché il benchmark copre una parte significativa dell’universo investibile, la maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti dell’Indice di riferimento e le ponderazioni nel portafoglio possono essere simili a quelle dell’Indice di riferimento. La strategia di investimento limiterà la misura in cui le partecipazioni in portafoglio possono discostarsi dal benchmark e di conseguenza la misura in cui il Fondo può sovraperformare l’Indice di riferimento.
Responsible Horizons Euro Corporate Bond Fund
Benchmark: Il Fondo misurerà la propria performance rispetto all’Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return (il “Benchmark”).
Il Fondo è gestito attivamente, il che significa che il Gestore degli investimenti ha la facoltà di investire al di fuori dell’Indice di riferimento, in base all’obiettivo e alla politica di investimento. Tuttavia, poiché l’Indice di riferimento copre una parte significativa dell’universo investibile, la maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti dell’Indice di riferimento e le ponderazioni nel portafoglio possono essere simili a quelle dell’Indice di riferimento. La strategia di investimento limiterà la misura in cui le partecipazioni in portafoglio possono discostarsi dall’Indice di riferimento e, di conseguenza, la misura in cui il Fondo può sovraperformare l’Indice di riferimento.
Responsible Horizons EM Debt Impact Fund
Benchmark: Il Fondo misurerà la propria performance rispetto all’Indice J.P. Morgan EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index (USD Hedged) (il “Benchmark”) a scopo comparativo. Tuttavia, il Gestore degli Investimenti non cerca di allineare la performance del Fondo a quella del Benchmark, le quali potranno pertanto differire in misura significativa. Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha discrezionalità nella decisione di investire al di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e della politica di investimento. Il Fondo adotta uno stile d’investimento non vincolato e, di conseguenza, non terrà conto del Benchmark nel selezionare i propri investimenti.
Rischi d’investimento
Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito. Il reddito da investimenti può variare e non è garantito.
Rischio di obiettivo/rendimento: non vi è alcuna garanzia che il Fondo raggiunga i suoi obiettivi.
Rischio dell’approccio di investimento ambientale, sociale e di governance (ESG): si può ritenere che questo fondo segua un approccio di investimento ESG o incorpori elementi di un approccio di investimento ESG, che potrebbero comportare prestazioni diverse rispetto ad altri fondi che hanno un obiettivo simile ma che lo fanno non integrano un approccio di investimento ESG (o elementi di esso) nella selezione dei titoli. Inoltre, seguendo un approccio di investimento ESG, il Fondo dipende dalle informazioni e dai dati di terzi (che possono includere fornitori di rapporti di ricerca, screening, rating e/o analisi come fornitori di indici e consulenti). Tali informazioni o dati possono essere incompleti, inesatti o incoerenti.
Incontra il team
Insight integra l’analisi dei rischi ESG nei suoi processi d’investimento: ogni gestore di portafoglio e analista è tenuto a considerare i fattori ESG rilevanti e pertinenti per gli investimenti di cui si occupa.
Adrian Grey
Global Chief Investment Officer
Robert Sawbridge
Head of Responsible Investment
Fabien Collado
Portfolio manager
Lucy Speake
Head of European Credit, Chair of Responsible Investment Committee
Grazie all’approccio preciso e basato su evidenze di Insight, Responsible Horizons dà importanza sia a una ricerca approfondita degli investimenti che all’engagement attivo finalizzato a comprendere i rischi e migliorare i comportamenti
Robert Sawbridge, Head of Responsible Investment
When looking at high yield investments, excess spreads are a more important metric than market spreads, says the Insight Investment team.
Why elevated bond yield levels could augur well for fixed income investors in 2024 despite heightened market volatility.
Why global credit is looking potentially more attractive to some investors now than at any stage over the last 15 years.
After a rough year for global bond markets – one of the worst in recent history – has value returned to the asset class? Managers across Newton and Insight along with BNY Mellon IM’s economist team outline their views.
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Per una descrizione completa dei fattori di rischio associati a questo fondo, si rimanda alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” e agli altri documenti d’offerta.Si prega di leggere il Prospetto e al KIID prima di investire. La documentazione è disponible in Inglese e nella lingua ufficiale della giurisdizione in cui il fondo è registrato per la vendita al pubblico. Visita la sezione I nostri fondi.
Insight Investment fa riferimento agli impact bond come categoria di emissioni obbligazionarie i cui proventi sono dedicati in modo esclusivo al finanziamento di progetti rispondenti a criteri sociali o ambientali. Il termine ricomprende l’intero universo delle cosiddette obbligazioni green o sostenibili, oltre a emissioni orientate a risultati più specifici, come i blue bond, i gender bond e i transition bond
Informazioni importanti
I gestori sono nominati da BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o dalle società affiliate per svolgere attività di gestione dei portafogli, nell’ambito di contratti per l’erogazione di prodotti e servizi, sottoscritti dai clienti con BNYMIM EMEA, BNY MFML e con i fondi BNY Mellon.
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