Newton comprend que les investissements qu’elle réalise peuvent avoir une influence considérable – non seulement sur les perspectives financières de ses clients, mais aussi sur les facteurs environnementaux et sociaux qui façonnent ces perspectives, tels que :
Newton est convaincue que les intérêts des investisseurs, et de la société en général, peuvent se renforcer mutuellement. Reflétant cette conviction, Newton est un gestionnaire actif et engagé d’actifs financiers, investissant d’une manière qui, selon elle, répond à ses responsabilités envers les clients et la société dans son ensemble.
Newton vise à examiner les perspectives d’investissement sous tous les angles pertinents, à la recherche de la perspective la plus large possible sur le paysage de l’investissement. Sa plateforme de recherche multidimensionnelle a comme élément clé la recherche interne fondamentale, mais comprend également des analyses thématiques, axées sur les critères ESG, quantitatives, géopolitiques, de crédit, sur les marchés privés. Nous estimons que cette approche conduit à de meilleures décisions d’investissement.
Les stratégies durables de Newton visent à encourager une meilleure allocation du capital qui conduit à la génération de rendements ajustés au risque durables pour les clients ainsi qu’à de meilleurs résultats mondiaux à long terme pour la société et l’environnement.
La compréhension du potentiel d’un investissement repose sur l’appréciation de la qualité de la gestion de l’entreprise, de sa structure, de la pertinence de ses contrôles internes et de l’assurance que les questions ESG sont gérées au profit de la valeur à long terme pour l’investisseur. Parler directement avec les entreprises dans le cadre du processus de recherche peut jouer un rôle crucial pour aider à atteindre cette compréhension.
Newton estime qu’il est important que les investisseurs exercent les droits de vote qui leur ont été accordés et s’efforce d’exercer les droits de vote sur tous les marchés. En tant qu’investisseur responsable et engagé, Newton s’engage pour le changement lorsque cela est dans le meilleur intérêt économique à long terme de ses clients. Newton estime que les entreprises gérées de manière responsable sont mieux placées pour obtenir un avantage concurrentiel durable et assurer une forte croissance à long terme.
Discussion des considérations ESG avec 161 émetteurs
Exercice des droits de vote des clients lors de 2 872 assemblées distinctes
Les preuves du lien direct entre la combustion humaine de combustibles fossiles et le changement climatique sont tout autour de nous, mais malgré la science de plus en plus sans équivoque, il reste un long chemin à parcourir dans la lutte pour limiter l’impact de la hausse des températures et des événements météorologiques volatils de plus en plus fréquents sur notre planète.
Bien que 196 pays aient accepté lors de la COP21 à Paris en 2015 de limiter la hausse des températures bien en dessous de 2 degrés Celsius par rapport aux niveaux préindustriels, les émissions mondiales de carbone ont continué d’augmenter. Ce qui est clair, c’est que si nous voulons atteindre collectivement l’objectif de zéro émission nette, il faudra un effort extraordinaire et mondial de la part des gouvernements, des entreprises et des particuliers, et les gestionnaires d’actifs auront un rôle crucial à jouer.
Newton est signataire de l’initiative Net Zero Asset Managers, un groupe international de gestionnaires d’actifs engagés à soutenir l’objectif de zéro émission nette de gaz à effet de serre d’ici 2050 ou plus tôt.
L’approche de Newton en matière de neutralité carbone est dirigée par la science, en se concentrant sur les réductions d’émissions réelles plutôt que sur la décarbonisation superficielle du portefeuille. Cela oriente ses priorités en se concentrant sur les régions, les secteurs et les entreprises les plus intensifs en carbone.
Newton privilégie les entreprises orientées sur le long terme, qui établissent un équilibre effectif entre les intérêts des parties prenantes tout en gérant activement les risques majeurs pour leur industrie (ou économie). Newton est convaincue que ces entreprises sont à même d’offrir des performances durables aux investisseurs.
Patrimoine thématique
Une approche de recherche qui se fonde sur des thèmes pour comprendre les contextes économiques, politiques, sociaux, environnementaux et technologiques, et mettre en évidence les opportunités d’investissement.
Connaissances approfondies
Une capacité rigoureuse de recherche en investissement comprend des analystes de recherche, une équipe d’investissement responsable, des scientifiques des données, des analystes thématiques et de la juricomptabilité.
Approche collaborative
En établissant des partenariats avec les clients, Newton reconnaît le pouvoir des alliances externes pour tirer parti du changement à grande échelle.
Des décisions audacieuses
Une approche d’investissement axée sur la conviction, en s’éloignant des indices et en veillant à ce que l’engagement soit fait au profit du portefeuille.
Actionnariat actif
Engagement de longue date en faveur de l’actionnariat actif grâce à l’intégration des facteurs ESG dans la recherche en investissement, renforcée par un engagement actif et un vote susceptibles d’obtenir de meilleurs résultats.
Newton s’attache à optimiser les performances financières pour ses clients en investissant dans des entreprises et des gouvernements mettant en œuvre une gestion efficace et soucieux de promouvoir la durabilité, conformément à ses critères. Ses stratégies durables visent à soutenir – et investissent dans – des entités qui répondent aux profils suivants :
Prestataires de solutions
Entreprises répondant aux besoins sociaux et environnementaux les plus pressants tels qu’identifiés dans la taxonomie durable de Newton.
Équilibre entre les parties prenantes
Entreprises intégrant les critères durables les plus élevés dans leur modèle économique en vue de limiter tout impact négatif sur la société et l’environnement.
Transition
Entreprises qui se sont explicitement engagées à transformer leur modèle économique pour dégager des avantages sociaux ou environnementaux définis.
Éviter les défaillances du marché
Éviter activement les entreprises impliquées dans des activités à coût social élevé, qui dégradent l’environnement, exploitent un monopole de manière excessive ou enfreignent le Pacte mondial des Nations unies.
Les « lignes rouges » durables de Newton reposent sur une combinaison d’exclusions qui évitent effectivement les investissements dans des émetteurs de titres impliqués ou qui génèrent une proportion importante des revenus provenant de domaines d’activité que nous jugeons nuisibles d’un point de vue social et/ou environnemental.
POURQUOI NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT ?
Les actifs sous gestion durables combinés du groupe Newton s’élèvent à 4,1 milliards d’euros en :
Les stratégies d’investissement durable de Newton visent à trouver un équilibre entre les besoins actuels et futurs des parties prenantes. Elles ont pour but de favoriser une meilleure allocation du capital conduisant à la génération de performances durables corrigées du risque pour les clients, ainsi qu’à de meilleurs résultats globaux à long terme pour la société et l’environnement.
* Source : Newton Investment Management au 31.03.23. Les actifs sous gestion durables sont relatives aux stratégies gérées par Newton Investment Management Ltd et sont dérivées du cadre de gestion des investissements BNY Mellon et de la définition d'«actifs sous gestion durables et / ou à impact ».
Newton Investment Management Ltd a signé les Principes pour l’investissement responsable (PRI) de l’ONU en février 2007, moins d’un an après leur lancement.
Newton a été l’un des premiers à adopter les recommandations du Groupe de travail sur les informations financières relatives au climat (TCFD), fournissant des informations volontaires conformes à celles-ci depuis 2019, avant qu’elles ne deviennent une exigence réglementaire.
Newton est l’un des soutiens fondateurs de l’organisme de bienfaisance The Centre for Financial Capability et est un membre fondateur de son projet collaboratif novateur KickStart Money, qui vise à apporter une éducation financière à près de 20 000 enfants des écoles primaires britanniques, catalysant un mouvement visant à créer une culture de l’épargne pour l’avenir.
Adhésion au programme 100 Black Interns, qui offre une gamme de stages d’investissement aux étudiants noirs et aux jeunes diplômés.
En mars 2021, Newton a rejoint l’initiative Net Zero Asset Managers, démontrant son engagement à travailler avec les clients pour les aider à réaliser leurs ambitions nettes zéro et à naviguer dans les portefeuilles à travers les transitions énergétiques complexes qui se déroulent.
Newton est partenaire fondateur de l’organisation caritative « The Centre for Financial Capability » et membre fondateur de son projet collaboratif révolutionnaire KickStart Money, qui vise à garantir une éducation financière à près de 20 000 enfants en âge de fréquenter l’école primaire au Royaume-Uni, initiant un mouvement destiné à édifier une culture de l’épargne pour l’avenir.
Participation au programme « 100 Black Interns », une initiative menée par le secteur qui propose un éventail de stages dans l’investissement à des étudiants et diplômés noirs.
En mars 2021, Newton a rejoint l’initiative Net Zero Asset Managers, démontrant ainsi son engagement à travailler avec ses clients pour les aider à réaliser leurs ambitions de neutralité carbone et à piloter leurs portefeuilles à travers les transitions énergétiques complexes en cours.
La valeur des investissements est susceptible de décroître. Les investisseurs peuvent ne pas récupérer le montant investi.
Gérants : Philip Shucksmith, Paul Byrne
Gérants: Nick Pope, Julianne McHugh, Paul Markham
L’équipe dédiée à l’investissement responsable de Newton est pleinement intégrée au processus d’investissement, œuvrant de concert avec les analystes financiers traditionnels du groupe pour étayer les décisions d’investissement.
Pour une liste exhaustive des risques associés aux fonds nous vous invitons à consulter le Prospectus ou d’autres documents d’offre. Veuillez consulter le prospectus , et le KIID avant de prendre toute décision d’investissement. Les documents sont disponibles en anglais et dans une langue officielle des juridictions dans lesquelles les Fonds sont autorisés à la commercialisation.Allez sur fund-centre.
Indice de référence du BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund : Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l’EURIBOR à 1 mois 2 % par an (l’« Indice de référence monétaire »). L’Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport auquel la performance du Fonds est mesurée sur 5 ans, avant commissions.
L’EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) est un taux de référence constitué à partir du taux d’intérêt moyen auquel les banques de la zone euro offrent des prêts à court terme non garantis sur le marché interbancaire.
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l’objectif et des politiques d’investissement stipulés dans le Prospectus.
Indice de référence du BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund : Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l’EURIBOR à 1 mois +4 % par an (l’« Indice de référence monétaire »). L’Indice de référence monétaire est utilisé comme objectif par rapport
auquel la performance du Fonds est mesurée sur 5 ans, avant commissions.
L’EURIBOR (Euro Interbank Offer Rate) est un taux de référence constitué à partir du taux d’intérêt moyen auquel les banques de la zone euro offrent des prêts à court terme non garantis sur le marché interbancaire.
Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l’objectif et des politiques d’investissement stipulés dans le Prospectus.
Indice de référence du BNY Mellon Future Earth Fund : Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l’indice MSCI AC World NR (l'« indice de référence »). Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l’objectif et des politiques d’investissement stipulés dans le Prospectus. Bien que les avoirs du Fonds puissent inclure des composantes de l’indice de référence, la sélection des placements et leur pondération dans le portefeuille ne sont pas influencés par l’indice de référence. La stratégie d’investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le gestionnaire de portefeuille peut s’écarter de l’indice de référence.
Indice de référence du BNY Mellon Future Food Fund : Le Fonds mesurera sa performance par rapport à l’indice MSCI AC World NR (l'« indice de référence »). Le Fonds est géré activement, ce qui signifie que le Gestionnaire de portefeuille a tout pouvoir pour sélectionner les investissements, sous réserve de l’objectif et des politiques d’investissement stipulés dans le Prospectus. Bien que les avoirs du Fonds puissent inclure des composantes de l’indice de référence, la sélection des placements et leur pondération dans le portefeuille ne sont pas influencés par l’indice de référence. La stratégie d’investissement ne limite pas la mesure dans laquelle le gestionnaire de portefeuille peut s’écarter de l’indice de référence.
Les gestionnaires sont désignés par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (« BNYMIM EMEA »), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM) et BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (« BNY MFML ») ou les sociétés de gestion de fonds affiliées en vue d’assurer la gestion de portefeuille au titre des contrats portant sur les produits et services souscrits par les clients auprès de BNYMIM EMEA, BNY MFML ou des fonds BNY Mellon.
Informations importantes
Newton prendra des décisions d’investissement qui ne sont pas basées uniquement sur des considérations ESG. D’autres attributs d’un investissement peuvent l’emporter sur les considérations ESG lors de la prise de décisions d’investissement. La façon dont les considérations ESG et de durabilité sont évaluées et l’évaluation de leur adéquation aux stratégies durables de Newton peuvent varier en fonction de la classe d’actifs et de la stratégie impliquée. Pour les stratégies durables de Newton, des examens ESG sont effectués avant l’investissement dans les investissements d’entreprises (actions à nom unique et obligations). L’analyse suivra ensuite également le processus d’investissement durable de Newton pour s’assurer qu’il correspond à la philosophie plus large de Newton en matière d’investissement durable.
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