EN SAVOIR PLUS

Solutions Efficient Beta obligataires

Qu'est-ce que l'Efficient Beta Obligataire ?

Des clients nous ont dit qu’ils n’obtenaient pas des niveaux de rendement obligataires satisfaisants, que ce soit de la part de leurs gérants passifs ou actifs. L’Efficient Beta est notre façon d’aborder ce défi, en nous concentrant sur les segments obligataires où nous pouvons remédier aux inefficiences et offrir du bêta de manière systématique et disciplinée.

La première chose que nous faisons est d’identifier les inefficiences. Lorsqu’elles sont matérielles, nous pensons avoir une solution. L’objectif est de délivrer la performance de l’indice ce qui vous place généralement dans le premier quartile, mais de le faire dans une structure très liquide et compétitive en termes de coûts.

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À PROPOS DE MELLON

Géré par Mellon*

Un gestionnaire d’actifs mondial multi-spécialiste offrant un éventail complet de solutions axées sur la recherche.

Pourquoi Mellon pour l'Efficient Beta obligataire ?

613.6 mds $

Encours sous gestion au travers de stratégies obligataires, actions, diversifiées et indicielles

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    Expertise
    Innovation
    Expérience
    Focus
    Solutions

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    Encours sous gestion au travers de stratégies obligataires, actions, diversifiées et indicielles

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Focus Solutions

Travailler activement en partenariat avec nos clients pour développer des solutions indicielles liquides et pas chères qui permettent d'atteindre les résultats souhaités, intégrant des considérations ESG.

Focus Solutions
Travailler activement en partenariat avec nos clients pour développer des solutions indicielles liquides et pas chères qui permettent d’atteindre les résultats souhaités, intégrant des considérations ESG.
Taille
148 milliards de dollars d’actifs sous gestion dont 9,7 milliards de dollars dans des stratégies efficient beta obligataires²
Expertise
Gestion indicielle: nous offrons des solutions indicielles depuis plus de 30 ans
ETF: Expertise de l’écosystème ETF pour réduire les coûts de trading et améliorer la liquidité
Gestion systématique: des modèles quantitatifs éprouvés remplacent la rise de rsique discrétionnaire
Innovation

Des outils innovants et flexibles construits pour préserver la valeur, gérer les risques et générer de l’alpha

Expérience
2012: lancement de la 1ère stratégie Efficent Beta obligataire, sur le High Yield américain
Solide expérience de collaboration avec les participants autorisés¹ et les desks Crédit
Sous-conseiller de l’un des plus grands fournisseurs d’ETF depuis son lancement

1. Les participants autorisés (ou AP) sont l’un des principaux acteurs au centre du processus de création et de rachat pour les ETF. Ils fournissent une part importante de liquidité sur le marché des ETF en obtenanrt les actifs sous-jacents nécessaires pour créer un fonds.

2. Source : Mellon au 31 décembre 2020. Le cas échéant, les actifs comprennent des actifs discrétionnaires et non discrétionnaires, la valeur notionnelle des stratégies overlay, et les actifs gérés par le personnel d’investissement en leur sualité de dirigeants ou d’entités affiliés.

Mellon est un acteur de longue date dans l’écosystème des ETF et dispose d’un ensemble de compétences et d’outils spécifiques pour relever ces défis.

Mellon a été l’un des pionniers de la gestion indicielle et possède des talents uniques pour gérer des solutions Efficient Beta, répondant aux défis des clients.

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Rencontrez l'équipe

L’équipe de gestion obligataire Efficient Beta de Mellon a plus de 30 ans d’expérience dans la gestion de portefeuilles obligataires et gère des portefeuilles obligataires Efficient Beta depuis 2012.

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Paul
Paul Benson
CFA, CAIA

Responsable de la gestion obligataire Efficient Beta

Manuel
Manuel Hayes

Gérant de portefeuille senior

Stephanie
Stephanie Shu
CFA

Gérante de portefeuille senior

Agrawak_Deepak
Deepak Agrawal
PhD

Responsable de la recherche obligataire quantitative 

STRATÉGIES

Stratégie "Fallen Angels Beta Plus" de Mellon

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Nous contacter

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Anne-Laure Frischlander
Directeur Général
Violaine de Serrant
Directrice Distribution France, Belgique, Luxembourg
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Laurent Zouari
Senior Sales Institutionnels France
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Enguerrand Fougerat
Relationship Manager

La valeur des investissements peut baisser. Les investisseurs pourraient ne pas récupérer le montant initial investi.

Informations importantes

*Les gestionnaires sont retenus par BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML), ou des sociétés affiliées, assurant l’administration des fonds, à des fins de services de gestion de portefeuille portant sur les produits et services proposés par BNYMIM EMEA, BNY MFML ou les sociétés administratrices des fonds.

L’expertise obligataire, incluant gérants et analystes, de Mellon Investments Corporation (Mellon) est en cours de transition chez Insight Investment (Insight) ce qui devrait être finalisé d’ici le 3ème trimestre 2021. Cela comprend la franchise Efficient Beta. Il n’y aura aucune changement apporté aux processus, approches ou philosophies d’investissement de Mellon ou d’Insight lors de la période de transition. Il n’est actuellement pas prévu de fusionner ou rationaliser les fonds gérés par Mellon ou Insight et commercialisés sous la marque BNY Mellon Investment Management. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre site Internet www.bnymellonim.com.

CFA® et Chartered Financial Analyst® sont des marques déposées du CFA Institute.

CAIA® et Chartered Alternative Investment Analyst® sont des marques déposées de la CAIA Association.

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