El Responsible Horizons EM Debt Impact Fund tiene un objetivo de inversión sostenible, ya que pretende conseguir un impacto medioambiental y/o social positivo al tiempo que genera una rentabilidad total compuesta por ingresos y crecimiento del capital, invirtiendo en deuda de mercados emergentes y valores relacionados con la deuda, así como en instrumentos financieros derivados relacionados.
El valor de las inversiones puede caer. Es posible que los inversores no recuperen la cantidad invertida. Los ingresos de las inversiones pueden variar y no están garantizados.
Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida.
No hay garantía de que el Fondo alcance sus objetivos.
El Fondo sigue un enfoque de inversión ESG. Esto significa que en el proceso de inversión se tienen en cuenta otros factores además del rendimiento financiero. Esto conlleva el riesgo de que la rentabilidad del Fondo se vea afectada negativamente debido a las restricciones impuestas a su exposición a determinados sectores o tipos de inversión. El enfoque adoptado puede no reflejar las opiniones de ningún inversor en particular. Además, al seguir un enfoque de inversión ESG, el Fondo depende de la información y los datos de terceros (que pueden incluir proveedores de informes de investigación, selecciones, calificaciones y/o análisis como proveedores de índices y consultores). Dicha información o datos pueden ser incompletos, inexactos o incoherentes.
¿Por qué invertir en este Fondo?
Experiencia: Insight1 lleva mucho tiempo centrándose en la inversión responsable, y los factores ESG (medioambientales, sociales y de gobierno) están plenamente integrados en el proceso de inversión y el análisis crediticio desde hace muchos años.
La estrategia de mercados emergentes de Insight fue creada en 2012, y la estrategia de impacto en 2021. El Responsible Horizons EM Debt Impact Fund tiene como objetivo adoptar un enfoque activo y orientado al valor de la inversión de impacto.
Activo: El Fondo adopta un enfoque de “mejores ideas”, con el objetivo de rentabilidad total e impacto positivo en un único fondo.
Diversificado: Una gran variedad de oportunidades diversificadas por emisor, sector, geografía y tipo de impacto, mucho más amplio que los índices tradicionales de bonos verdes. El fondo busca identificar oportunidades para apoyar la transición e impulsar el cambio.
Impulsado por Prime
Prime es el sistema de calificación medioambiental, social y de gobernanza (ESG) propiedad de Insight Investment, que utiliza datos globales amplios y un análisis en profundidad para destacar los principales riesgos ESG.
Los gestores y analistas de la cartera del Fondo utilizan las calificaciones de riesgo climático y ESG corporativo de Prime para respaldar sus decisiones de inversión, informar de cualquier interacción que puedan tener con las empresas y construir carteras con objetivos de sostenibilidad. Las calificaciones generadas por Prime ayudarán a guiar las inversiones del Fondo en línea con sus criterios ESG declarados, con calificaciones que definen si las empresas son las mejores o peores de su categoría, e indican el deterioro o la mejora con respecto a las cuestiones ESG
Amplio universo de inversión
- El Fondo tendrá como objetivo un mínimo del 50% en bonos de impacto: Bonos Verdes, Sociales y de Sostenibilidad, y hasta el 50% en emisores de impacto o de mejora (ODS o taxonomía de la UE).
Buscando el impacto positivo
- El Fondo examina los emisores de deuda de mercados emergentes (EMD) utilizando criterios ESG, y luego un enfoque temático identifica aquellos valores y emisores que espera que tengan un impacto positivo incremental para las personas, el planeta y la prosperidad, y tiene como ovejetivo ofrezcan rendimientos financieros atractivos.
- El Fondo asigna positivamente hacia los valores y emisores con mayor puntuación, los mejores de su categoría.
Apoyo a la transición
- Además de invertir al menos el 50% en bonos de impacto, dentro del proceso de inversión, el gestor también puede buscar oportunidades de interacción y apoyar a los emisores de impacto cuyos flujos de ingresos o actividades económicas mayoritarias cumplan con el Reglamento de Taxonomía de la UE, y mejorar a los emisores cuyos planes de inversión básicos principales también lo cumplan. Los emisores con mejoras participarán en las Actividades Transitorias del Reglamento de Taxonomía de la UE.
Gobernanza
La evaluación del gobierno corporativo es clave para formar parte de la calificación del riesgo ESG de todos los emisores e incluye la evaluación de:
- prácticas y comportamiento de la junta directiva
- remuneración
- control y responsabilidad
- ética o controversias.
El Gestor de Inversiones aplica el conocimiento sobre la gobernanza de los emisores junto con las calificaciones ESG para establecer prioridades cuando decide que la interacción puede ser apropiada.
Conozca al equipo
Insight incorpora el análisis del riesgo ESG en todos sus procesos de inversión: se espera que todos los gestores y analistas de cartera tengan en cuenta los factores ESG cuando sean importantes y relevantes para las inversiones que supervisan.
Simon Cooke, CFA*
Gestor de cartera
*CFA® y Chartered Financial Analyst® son marcas registradas propiedad del CFA Institute
Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo, consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida. Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite el area de fondos.
Índice de referencia: El Fondo medirá su rentabilidad con respecto al JP Morgan EM Green, Social and Sustainable Bond Index Diversified, (el “Índice de Referencia”) a efectos de comparación. Sin embargo, el Gestor de Inversiones no pretende alinear la rentabilidad del Fondo con la del Índice de Referencia, y la rentabilidad del Fondo y la del Índice de Referencia pueden diferir significativamente.
El Fondo se gestiona activamente, lo que significa que el gestor de inversiones tiene la potestad de invertir fuera del índice de referencia, según el objetivo y la política de inversión. El Fondo tiene un estilo de inversión no restringido y, como tal, no tendrá en cuenta el índice de referencia a la hora de seleccionar las inversiones del Fondo.
Insight Investment utiliza el término “bonos de impacto” para referirse a las emisiones de renta fija cuyos ingresos se dedican exclusivamente a proyectos destinados a cumplir criterios medioambientales o sociales. Esto abarca el universo de los bonos denominados verdes o sostenibles, así como emisiones más específicas orientadas a los resultados, como los bonos azules, de género y de transición.
Información importante:
1 Los gestores de inversión son nombrados por BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o por compañías afiliadas de gestión de fondos, para llevar a cabo actividades de gestión de cartera relacionadas con los contratos de productos y servicios firmados por sus clientes con los fondos de BNYMIM EMEA, BNY MFML o BNY Mellon.
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