Newton es consciente de que las inversiones que realiza pueden tener una influencia considerable, no solo en las perspectivas financieras de sus clientes, sino también en los factores medioambientales y sociales que las determinan, como por ejemplo:
Newton cree que los intereses de los inversores y del conjunto de la sociedad pueden respaldarse unos a otros. De este modo, es una propietaria activa e involucrada de activos financieros, invirtiendo sin perder de vista sus responsabilidades hacia el cliente y la sociedad.
Newton pretende examinar las perspectivas de inversión desde todos los ángulos pertinentes, en busca de una perspectiva del panorama inversor lo más amplia posible. Su plataforma de investigación multidimensional tiene como componente clave la investigación fundamental interna, pero también incluye investigación temática, centrada en ESG, cuantitativa, geopolítica, de contabilidad forense, de crédito, de investigación y de mercados privados. Y considera que este planteamiento conduce a mejores decisiones de inversión.
Las estrategias de inversión sostenible de Newton pretenden fomentar una mejor asignación del capital que conduzca a la generación de rendimientos sostenibles ajustados al riesgo para los clientes, junto con mejores resultados globales a largo plazo para la sociedad y el medio ambiente.
Intrínseca a la comprensión del potencial de una inversión está la apreciación de la calidad de la gestión de la empresa, su estructura, la idoneidad de sus controles internos y la garantía de que las cuestiones ESG se gestionan en beneficio del valor del inversor a largo plazo. Hablar directamente con las empresas como parte del proceso de investigación puede desempeñar un papel crucial para ayudar a lograr esta comprensión.
Newton cree que es importante que los inversores ejerzan los derechos de propiedad que se les han concedido, y se esfuerza por ejercer los derechos de voto en todos los mercados.
Como firma de inversión responsable y comprometida, Newton se compromete con el cambio cuando cree que ello redunda en el mejor interés económico a largo plazo de sus clientes. Considera que las empresas gestionadas de forma responsable están mejor situadas para lograr una ventaja competitiva sostenible y proporcionar un crecimiento fuerte a largo plazo.
Las pruebas de la relación directa entre la quema de combustibles fósiles por parte de la especie humana y el cambio climático están a nuestro alrededor, pero a pesar de que la ciencia es cada vez más inequívoca, queda mucho camino por recorrer en la lucha para limitar el impacto del aumento de las temperaturas y los fenómenos meteorológicos volátiles cada vez más frecuentes en nuestro planeta.
A pesar de que 196 países acordaron en la COP21 de París en 2015 limitar el aumento de la temperatura muy por debajo de 2 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales, las emisiones mundiales de carbono han seguido aumentando. Lo que está claro es que si queremos alcanzar colectivamente el objetivo de cero emisiones netas, será necesario un esfuerzo extraordinario y global por parte de gobiernos, empresas y particulares, y los gestores de activos tendrán un papel crucial.
Newton es signataria de la iniciativa Net Zero Asset Managers, un grupo internacional de gestores de activos comprometidos a apoyar el objetivo de cero emisiones netas de gases de efecto invernadero antes del año 2050.
El enfoque de Newton hacia las cero emisiones está dirigido por la ciencia, centrándose en la reducción de emisiones en el mundo real en lugar de en la descarbonización superficial de la cartera. Esto orienta sus prioridades a la hora de centrarse en las regiones, sectores y empresas con mayor intensidad de carbono.
Newton se concentra en empresas orientadas al largo plazo, que equilibran de forma efectiva los deseos de sus grupos de interés y gestionan activamente los riesgos importantes en su sector y su economía. En opinión de la gestora, tales compañías pueden aportar rentabilidades sólidas a los inversores.
Tradición temática
Un enfoque de investigación que ha utilizado temas para comprender los contextos económico, político, social, medioambiental y tecnológico, y poner de relieve las oportunidades de inversión.
Conocimientos profundos
Una capacidad rigurosa de investigación de inversiones que incluye analistas de investigación, un equipo de inversión responsable, científicos de datos, analistas temáticos y contabilidad forense.
Enfoque colaborativo
Creando alianzas con los clientes, Newton reconoce el potencial de las alianzas externas para impulsar el cambio a escala.
Decisiones audaces
Enfoque de inversión que se aleja de los índices y garantiza que la interacción se realiza en beneficio de la cartera.
Propiedad activa
Largo compromiso con la propiedad activa a través de la integración de las aportaciones ESG en la investigación de inversiones, reforzada con la participación activa y la votación que puede conllevar mejores resultados.
Newton trata de optimizar la rentabilidad para sus clientes invirtiendo en gobiernos y empresas que considera bien gestionadas y sostenibles. Sus estrategias sostenibles se proponen respaldar a entidades que:
Proporcionan soluciones:
empresas que abordan las necesidades sociales y medioambientales más apremiantes identificadas por la taxonomía de sostenibilidad de Newton.
Buscan el equilibrio:
Empresas que integran los estándares más estrictos de sostenibilidad en sus modelos de negocio, a fin de minimizar cualquier impacto negativo en la sociedad o el medioambiente.
Se hallan en plena transición:
empresas explícitamente comprometidas con la transformación de sus modelos de negocio para lograr ventajas sociales o medioambientales definidas.
Evitan fracasos de mercado:
Newton omite activamente a empresas implicadas en áreas con un alto coste social, que degradan el medioambiente, con monopolios abusivos o que incumplen las estipulaciones del Pacto Mundial de Naciones Unidas (PMNU).
Las "líneas rojas" sostenibles de Newton se basan en una combinación de exenciones que evitan de forma efectiva las inversiones en emisores de valores que participen o generen una proporción importante de ingresos en ámbitos de actividad que consideremos perjudiciales desde una perspectiva social y/o medioambiental.
¿POR QUÉ NEWTON INVESTMENT MANAGEMENT?
Los activos sostenibles combinados bajo gestión del grupo Newton ascienden a 4.100 millones de euros (3.600 millones de libras) en:
Renta variable
Renta fija
Renta variable de reparto
Multiactivos
Rendimiento real
A través de su empresa matriz, BNY Mellon, Newton ha tomado varias medidas para reducir su huella de carbono, como reducir el consumo de energía y las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas, adquirir electricidad renovable y utilizar compensaciones de carbono para compensar las emisiones restantes de su huella. Newton también sitúa la sostenibilidad, la educación y la diversidad en el centro de los proyectos que patrocina en la comunidad.
Conocimiento especializado interno Los gestores de inversiones de Newton cuentan con el apoyo de un equipo global de inversión responsable bien dotado de recursos y compuesto por expertos en la materia. El equipo de inversión responsable orienta el ecosistema general de sostenibilidad de Newton e impulsa sus marcos internos, políticas, normas y conocimientos especializados.
Las estrategias sostenibles de Newton tratan de equilibrar las necesidades presentes y futuras de distintos grupos de interés. Intentan fomentar una mejor asignación del capital que conduzca a la generación de niveles sostenibles de rentabilidad ajustada al riesgo para los clientes, junto a mejores resultados globales a largo plazo para la sociedad y el medioambiente.
* Fuente: Newton Investment Management a 31.03.2023. Los activos sostenibles bajo gestión corresponden a las estrategias gestionadas por Newton Investment Management Ltd y se obtienen utilizando el marco de gestión de inversiones de BNY Mellon Investment Management y la definición de "activos sostenibles y/o de impacto bajo gestión".
Firmó de los Principios de Inversión Responsable de las Naciones Unidas (UNPRI) en febrero de 2007, menos de un año después de formularse.
Newton fue uno de los primeros en adoptar las recomendaciones del Grupo de Trabajo sobre Divulgaciones Financieras Relacionadas con el Clima (TCFD), proporcionando divulgaciones voluntarias en línea con las del TCFD desde 2019, antes de que se convirtieran en un requisito regulatorio.
Newton es uno de los donantes fundadores de la organización benéfica The Centre for Financial Capability (TCFC), y es miembro fundador de su innovador proyecto de colaboración KickStart Money, cuyo objetivo es llevar la educación financiera a casi 20.000 niños y niñas de primaria del Reino Unido, catalizando un movimiento para construir una cultura del ahorro para el futuro.
Forma parte del programa 100 Black Interns, que ofrece prácticas en inversión a estudiantes y recién licenciados negros
En marzo de 2021 Newton se unió a la iniciativa Net Zero Asset Managers, demostrando su compromiso de trabajar con los clientes para ayudarles a cumplir sus ambiciones de alcanzar las cero emisiones y para guiar las carteras a través de las complejas transiciones energéticas que se están produciendo.
Newton es donante fundador de la organización benéfica Centre for Financial Capability y miembro fundador de su proyecto colaborativo e innovador KickStart Money, que se propone proporcionar educación financiera a casi 20.000 alumnos de primaria en el Reino Unido y sentar la base de una cultura de ahorro de cara al futuro.
Parte del programa 100 Black Interns, una iniciativa sectorial dirigida a ofrecer un abanico de prácticas de inversión a estudiantes y recién licenciados negros.
En marzo de 2021, Newton se unió a la iniciativa Net Zero Asset Managers, demostrando su compromiso para trabajar con clientes para ayudarles a lograr sus ambiciones de neutralidad de carbono y guiar sus carteras a través de las complejas transiciones energéticas que se están produciendo.
El valor de las inversiones puede caer, y los inversores podrían no recuperar la suma invertida.
Gestores del Fondo: Philip Shucksmith, Paul Byrne
El equipo dedicado de inversión responsable de Newton está plenamente integrado en el proceso de inversión, colaborando con los analistas financieros del grupo para ayudarles a tomar decisiones financieras sopesadas y bien fundadas.
Detalles locales
Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo, consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida. Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite el area de fondos.
Índice de referencia del BNY Mellon Sustainable Global Dynamic Bond Fund: El Fondo medirá su rentabilidad con el EURIBOR a 1 mes + 2% anual (el "Índice de referencia de efectivo"). El índice de referencia de efectivo se utiliza como objetivo para medir la rentabilidad del Fondo durante 5 años, sin incluir las comisiones.
El EURIBOR es el tipo de oferta interbancaria en euros, y es un tipo de referencia que se construye a partir del tipo de interés medio al que los bancos de la eurozona ofrecen préstamos a corto plazo no garantizados en el mercado interbancario. El Fondo se gestiona activamente, lo que significa que el gestor de inversiones tiene la potestad en cuanto a la selección de inversiones, según el objetivo y la política de inversión indicados en el Folleto.
Índice de referencia del BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund: El Fondo medirá su rentabilidad con el EURIBOR a 1 mes + 4% anual (el "Índice de referencia de efectivo"). El índice de referencia de efectivo se utiliza como objetivo para medir la rentabilidad del Fondo durante 5 años, sin incluir las comisiones.
El EURIBOR es el tipo de oferta interbancaria en euros, y es un tipo de referencia que se construye a partir del tipo de interés medio al que los bancos de la eurozona ofrecen préstamos a corto plazo no garantizados en el mercado interbancario. El Fondo se gestiona activamente, lo que significa que el gestor de inversiones tiene la potestad en cuanto a la selección de inversiones, según el objetivo y la política de inversión indicados en el Folleto.
Índice de referencia del BNY Mellon Future Earth Fund: El Fondo medirá su rentabilidad con el MSCI AC World NR Index (el "Índice de Referencia").
El Fondo se gestiona activamente, lo que significa que el gestor de inversiones tiene la potestad de invertir fuera del índice de referencia, según el objetivo y las políticas de inversión indicados en el Folleto. Aunque las participaciones del Fondo pueden incluir elementos constitutivos del índice de referencia, la selección de las inversiones y su ponderación en la cartera no se ven influenciadas por el índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe la medida en que el gestor de inversiones puede desviarse del índice de referencia.
Índice de referencia del BNY Mellon Future Food Fund: El Fondo medirá su rentabilidad con el MSCI AC World NR Index (el "Índice de Referencia").
El Fondo se gestiona activamente, lo que significa que el gestor de inversiones tiene la potestad de invertir fuera del índice de referencia, según el objetivo y las políticas de inversión indicados en el Folleto. Aunque las participaciones del Fondo pueden incluir elementos constitutivos del índice de referencia, la selección de las inversiones y su ponderación en la cartera no se ven influenciadas por el índice de referencia. La estrategia de inversión no restringe la medida en que el gestor de inversiones puede desviarse del índice de referencia.
Los gestores de inversión son nombrados por BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o por compañías afiliadas de gestión de fondos, para llevar a cabo actividades de gestión de cartera relacionadas con los contratos de productos y servicios firmados por sus clientes con los fondos de BNYMIM EMEA, BNY MFML o BNY Mellon.
Información importante
Newton tomará decisiones de inversión que no se basen únicamente en consideraciones ESG. Otros atributos de una inversión pueden tener más peso que las consideraciones ESG a la hora de tomar decisiones de inversión. La forma en que se evalúan las consideraciones ESG y de sostenibilidad y la evaluación de su idoneidad para las estrategias sostenibles de Newton pueden variar en función de la clase de activos y la estrategia de que se trate. Para las estrategias sostenibles de Newton, las revisiones ESG se realizan antes de la inversión para las inversiones corporativas (valores de renta variable y renta fija de una sola denominación). El análisis también seguirá el proceso de inversión sostenible de Newton, para garantizar que encaja con la filosofía general de inversión sostenible de Newton.
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