Inversión Sostenible
en Newton Investment Managemen
¿Qué significa la inversión sostenible para Newton Investment Management?
Newton es consciente de que las inversiones que realiza pueden tener una influencia considerable, no solo en las perspectivas financieras de sus clientes, sino también en los factores medioambientales y sociales que las determinan, como por ejemplo:
- El cambio climático.
- Los derechos humanos en las cadenas de suministro.
- La diversidad y la equidad en las plantillas.
Newton cree que los intereses de los inversores y del conjunto de la sociedad pueden respaldarse unos a otros. De este modo, es una propietaria activa e involucrada de activos financieros, invirtiendo sin perder de vista sus responsabilidades hacia el cliente y la sociedad.
En todas las carteras que gestiona, Newton aplica un marco temático que le aporta una perspectiva a largo plazo y le ayuda a navegar un mundo en pleno cambio. Los temas de inversión de Newton revelan a los miembros del equipo de inversión nuevas oportunidades creadas por el cambio, y les alertan de los riesgos emergentes capaces de mermar el valor de las inversiones.
La neutralidad de carbono (el equilibrio entre las emisiones de gases de efecto invernadero generadas y la cantidad retirada de la atmósfera), la electrificación y la economía circular son algunas de las áreas clave en las que se concentran las estrategias sostenibles de Newton.
El activismo accionarial en Newton Investment Management
Newton mantiene un diálogo con ciertas empresas en las que invierte para comprender mejor cómo enfocan cuestiones medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ESG). Asimismo, interactúa con compañías que satisfacen sus criterios de sostenibilidad y ESG pero que también se están alejando de actividades dañinas a nivel medioambiental o social, a fin de determinar su avance hacia sus objetivos, respaldar las medidas adoptadas o animar nuevas mejoras.
Además, Newton puede tomar medidas para influir y respaldar el cambio en las prácticas de negocio o las actividades de una empresa y obtener información que ayude a la gestora a comprender mejor las circunstancias en las que opera la compañía. La gestora suele ejercer su derecho de voto en las juntas de accionistas de sus participadas.
El activismo de Newton en la práctica — 2T de 2022:
Votó en 1838 juntas generales de accionistas y en 108 juntas extraordinarias en nombre de sus clientes.
Dialogó con 67 emisores para plantear cuestiones ESG o solicitar información adicional.
Enfoque de neutralidad de carbono de Newton
El sexto informe elaborado por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre Cambio Climático (IPCC) de Naciones Unidas (el más reciente, de agosto de 2021) advirtió de que el mundo alcanzaría el calentamiento de 1,5 °C de aquí a 2030 bajo todos los escenarios examinados. Durante la cumbre climática COP26 de noviembre de 2021 se habló mucho de ellos, pero se aportaron escasos detalles sobre cómo se conseguiría la neutralidad de carbono. No obstante, lo que está claro es que cumplir estos objetivos requerirá un esfuerzo extraordinario a nivel global, y las gestoras jugarán un papel crucial en la transición.
Amplíe su información sobre el enfoque de recorte de emisiones de carbono de Newton. En un informe reciente se abordaron las siguientes cuestiones:
- La dura realidad, actual y futura, del cambio climático.
- Por qué los compromisos actuales podrían no bastar para limitar las emisiones.
- Por qué Newton prefiere la descarbonización en el mundo real frente a la descarbonización en la cartera
- La necesidad de respaldar al universo emergente en la transición energética.
- Por qué se necesita un enfoque integral que incluya respaldo genuino a nivel gubernamental y entre empresas.
El compromiso de neutralidad de carbono de Newton
50%
Porcentaje de emisiones financiadas por Newton cubiertas por planes de transición creíbles de cara a 2030
100%
Porcentaje de emisiones financiadas por Newton cubiertas por planes de transición creíbles de cara a 2040 1, 2
¿En qué consiste el proceso de inversión sostenible de Newton Investment Management?
Newton se concentra en empresas orientadas al largo plazo, que equilibran de forma efectiva los deseos de sus grupos de interés y gestionan activamente los riesgos importantes en su sector y su economía. En opinión de la gestora, tales compañías pueden aportar rentabilidades sólidas a los inversores.
Tradición temática
Un enfoque de inversión que utiliza temas para comprender los entornos económico, político, social, medioambiental y tecnológico e identificar oportunidades de inversión desde 1978.
Perspectivas profundas
Capacidades de análisis riguroso llevado a cabo por analistas sectoriales, el equipo de inversión responsable, científicos de datos, analistas temáticos y contabilidad forense.
Enfoque colaborativo
Construyendo relaciones de colaboración con sus clientes, Newton reconoce el poder de las alianzas externas para sacar el máximo partido al cambio.
Decisiones audaces
Un enfoque concentrado en las mejores ideas del equipo, que se aleja de índices de referencia y asegura que el activismo beneficia al fondo.
Propiedad activa
Consideración de factores, perspectivas y riesgos sustanciales y relevantes a nivel medioambiental, social y de gobierno corporativo en el análisis de inversiones, reforzada por el diálogo activo y la votación para lograr mejores resultados.
Newton trata de optimizar la rentabilidad para sus clientes invirtiendo en gobiernos y empresas que considera bien gestionadas y sostenibles. Sus estrategias sostenibles se proponen respaldar a entidades que:
Proporcionan soluciones:
empresas que abordan las necesidades sociales y medioambientales más apremiantes identificadas por la taxonomía de sostenibilidad de Newton.
Buscan el equilibrio:
Empresas que integran los estándares más estrictos de sostenibilidad en sus modelos de negocio, a fin de minimizar cualquier impacto negativo en la sociedad o el medioambiente.
Se hallan en plena transición:
empresas explícitamente comprometidas con la transformación de sus modelos de negocio para lograr ventajas sociales o medioambientales definidas.
Evitan fracasos de mercado:
Newton omite activamente a empresas implicadas en áreas con un alto coste social, que degradan el medioambiente, con monopolios abusivos o que incumplen las estipulaciones del Pacto Mundial de Naciones Unidas (PMNU).
Establecen “líneas rojas” sostenibles
- Violan el PMNU.
- Son incompatibles con un mundo de 2 ˚C.
- Se considera que corren riesgos ESG importantes, susceptibles de perjudicar a su rentabilidad futura y asociados con daños significativos a nivel social o medioambiental.
Las estrategias tratan de excluir a empresas que participan en actividades específicas que Newton considera perjudiciales de nivel medioambiental o social.
Presentado por Newton Investment Management
* Fuente: Newton Investment Management, a 30 de junio de 2022.
1 Fuente: UNPRI, 2020.
Concentrada en soluciones
Las estrategias sostenibles de Newton tratan de equilibrar las necesidades presentes y futuras de distintos grupos de interés. Intentan fomentar una mejor asignación del capital que conduzca a la generación de niveles sostenibles de rentabilidad ajustada al riesgo para los clientes, junto a mejores resultados globales a largo plazo para la sociedad y el medioambiente.
* Fuente: Newton Investment Management, a 30 de junio de 2022.
1 Fuente: UNPRI, 2020.
Asociaciones y partenariado
Parte del programa 100 Black Interns, una iniciativa sectorial dirigida a ofrecer un abanico de prácticas de inversión a estudiantes y recién licenciados negros.
En marzo de 2021, Newton se unió a la iniciativa Net Zero Asset Managers, demostrando su compromiso para trabajar con clientes para ayudarles a lograr sus ambiciones de neutralidad de carbono y guiar sus carteras a través de las complejas transiciones energéticas que se están produciendo.
La gama de fondos sostenibles de Newton
El valor de las inversiones puede caer, y los inversores podrían no recuperar la suma invertida.
BNY Mellon Sustainable Global Real Return Fund (EUR)
Gestores del Fondo: Philip Shucksmith, Matthew Brown
Le presentamos al equipo
El equipo dedicado de inversión responsable de Newton está plenamente integrado en el proceso de inversión, colaborando con los analistas financieros del grupo para ayudarles a tomar decisiones financieras sopesadas y bien fundadas.
Sakshi Bahl
Niall Brennan
Tanushree Chandhok
Ragi Khimasia
Jennifer Law
Lloyd McAllister
Alexander Parkinson
Parag Saxena
Rebecca White
Amit Khandelwal
Antoine Najm
Anchit Sharma
Diya Choudhary
Harish Venkatachalam
Shalin Vora
Recursos
Si desea una lista completa de los riesgos aplicables a este fondo, consulte el Folleto informativo u otra documentación ofrecida. Consulte el Folleto informativo y el Documento de Datos Fundamentales para el Inversor (DFI o KIID) antes de tomar cualquier decisión de inversión. La documentación está disponible en inglés y en un idioma oficial de las jurisdicciones en las que el Fondo está registrado para su venta al público. Visite el area de fondos.
1 El objetivo final de Newton de que el 100% de sus emisiones financiadas estén cubiertas por planes de transición creíbles de aquí a 2040. Aunque esto implica necesariamente que la totalidad de su patrimonio gestionado (ABG) esté comprometido con la neutralidad de carbono en ese momento, hoy en día un 67% de su ABG (y no sus emisiones financiadas) está sujeto a la iniciativa.
2 “Emisiones financiadas”, “patrimonio gestionado global” y “ABG” se refieren al total combinado de activos bajo gestión de Newton Investment Management Ltd. y Newton Investment Management North America LLC.
BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o las compañías afiliadas de operación de fondos nombran a las gestoras de inversiones para que asuman actividades de gestión de carteras en el marco de contratos relativos a productos y servicios celebrados entre clientes y BNYMIM EMEA, BNY MFML o los fondos BNY Mellon.
La cifra de activos bajo gestión (ABG) corresponde al patrimonio gestionado combinado del grupo Newton Investment Management. Desde el 1 de septiembre de 2021, las compañías del grupo Newton incluyen a Newton Investment Management Limited (NIM) y a Newton Investment Management North America LLC (NIMNA).
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