Focus sugli obiettivi
Le strategie Responsible Horizons mirano a conseguire un rendimento finanziario associato a ricadute positive a livello sociale o ambientale, in un’ottica di sostenibilità a lungo termine.
Molti investitori stanno cercando di ottenere un impatto ambientale o sociale positivo e, quando cercano investimenti sostenibili, cercano attività che resistano alla prova del tempo.
Il Responsible Horizons parte dal riconoscimento che il mondo in cui viviamo è soggetto a un’incertezza senza precedenti a causa di mega-problemi che definiscono l’era come il cambiamento climatico e la crescente disuguaglianza sociale. Affinché le strategie di investimento sostenibili raggiungano i loro obiettivi, le istituzioni sottostanti in cui investono dovranno essere compatibili con questo mondo in cambiamento.
Tutti i portafogli della strategia Responsible Horizons:
Combinando tutti questi elementi, riteniamo che questi principi significhino che Responsible Horizons può aiutare ad allineare gli investimenti ai valori del cliente, oltre a offrire il potenziale per un rendimento interessante.
Prime è il sistema di rating ESG proprietario di Insight Investment, che utilizza numerosi dati globali e analisi approfondite per evidenzire i principali rischi ESG.
I gestori e li specialisti di Insight utilizzano Prime per supportare le loro decisioni di investimento, informare il loro impegno con le aziende e per aiutarli a costruire portafogli con obiettivi di sostenibilità.
INFORMAZIONI SU INSIGHT
Insight Investment è una delle più grandi società di gestione degli investimenti al mondo e vanta una vasta esperienza nella gestione del rischio, nel reddito fisso e nelle strategie absolute return.
Tra i primi firmatari fondatori dei Principles for Responsible Investment (PRI) promossi dalle Nazioni Unite, già nel 2006, Insight è da tempo convinta che i fattori ESG possano influenzare il valore degli investimenti. Quale riconoscimento della profonda integrazione dell’analisi ESG nel business e nelle attività di Insight, nel 2020 i PRI hanno assegnato a Insight il rating A+ per strategia e governance, oltre che per tutte le sue competenze rilevanti in ambito obbligazionario.
Responsible Horizons mira a sviluppare l’approccio di Insight basato sulle evidenze sia nella ricerca degli investimenti sia nell’analisi ESG, con il supporto dei rating ESG attribuiti dal modello proprietario di Insight, Prime, in modo da offrire soluzioni all’avanguardia per investitori interessati a perseguire rendimenti attraenti senza rinunciare a esprimere i propri valori.
Le strategie Responsible Horizons mirano a conseguire un rendimento finanziario associato a ricadute positive a livello sociale o ambientale, in un’ottica di sostenibilità a lungo termine.
1 Al 30 Settembre 2022. Il patrimonio gestito (AUM) è rappresentato dal valore dei titoli per cassa e delle altre esposizioni economiche gestite per conto della clientela. Cifre mostrate in EUR. Tassi di cambio secondo i tassi spot WM Reuters delle 16:00. Riflette l’AUM di Insight, il marchio aziendale di alcune società gestite da Insight Investment Management Limited (IIML). Insight include, tra gli altri, Insight Investment Management (Global) Limited (IIMG), Insight Investment International Limited (IIIL), Insight Investment Management (Europe) Limited (IIMEL) e Insight North America LLC (INA), ciascuno dei quali fornisce asset management servizi.
Gestore del fondo: Lutz Engberding & Fabien Collado
Gestore del fondo: Lutz Engberding & Fabien Collado
Rischio Stragegico
Strategia Responsible Horizons Euro Impact Bond
Benchmark: Il Fondo misurerà la propria performance rispetto all’indice Bloomberg Barclays MSCI Euro Corporate Green Bond (il “Benchmark”). Il Fondo è gestito attivamente, il che significa che il Gestore degli investimenti ha la facoltà di investire al di fuori dell’Indice di riferimento, in base all’obiettivo e alla politica di investimento. Tuttavia, poiché il benchmark copre una parte significativa dell’universo investibile, la maggior parte delle partecipazioni del Fondo saranno componenti dell’Indice di riferimento e le ponderazioni nel portafoglio possono essere simili a quelle dell’Indice di riferimento. La strategia di investimento limiterà la misura in cui le partecipazioni in portafoglio possono discostarsi dal benchmark e di conseguenza la misura in cui il Fondo può sovraperformare l’Indice di riferimento.
Strategia Responsible Horizons Euro Corporate Bond
Benchmark: La strategia misurerà la propria performance rispetto all’Indice Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Total Return (il “Benchmark”).
La strategia è gestita attivamente, il che significa che il Gestore degli investimenti ha la facoltà di investire al di fuori dell’Indice di riferimento, in base all’obiettivo e alla politica di investimento. Tuttavia, poiché l’Indice di riferimento copre una parte significativa dell’universo investibile, la maggior parte delle partecipazioni della strategia saranno componenti dell’Indice di riferimento e le ponderazioni nel portafoglio possono essere simili a quelle dell’Indice di riferimento. La strategia di investimento limiterà la misura in cui le partecipazioni in portafoglio possono discostarsi dall’Indice di riferimento e, di conseguenza, la misura in cui la strategia può sovraperformare l’Indice di riferimento
Responsible Horizons EM Debt Impact Strategie
Benchmark: Il Fondo misurerà la propria performance rispetto all’Indice J.P. Morgan EM Credit Green, Social and Sustainability Bond Diversified Index (USD Hedged) (il “Benchmark”) a scopo comparativo. Tuttavia, il Gestore degli Investimenti non cerca di allineare la performance del Fondo a quella del Benchmark, le quali potranno pertanto differire in misura significativa. Il Fondo è gestito in modo attivo, il che significa che il Gestore degli Investimenti ha discrezionalità nella decisione di investire al di fuori del Benchmark in funzione dell’obiettivo e della politica di investimento. Il Fondo adotta uno stile d’investimento non vincolato e, di conseguenza, non terrà conto del Benchmark nel selezionare i propri investimenti.
Rischi d’investimento
Il valore degli investimenti può diminuire. Gli investitori potrebbero non recuperare l’importo investito. Il reddito da investimenti può variare e non è garantito.
Rischio di obiettivo/rendimento: non vi è alcuna garanzia che la strategia raggiunga i suoi obiettivi.
Rischio dell’approccio di investimento ambientale, sociale e di governance (ESG): si può ritenere che questa strategia segua un approccio di investimento ESG o incorpori elementi di un approccio di investimento ESG, che potrebbero comportare prestazioni diverse rispetto ad altre strategie che hanno un obiettivo simile ma che lo fanno non integrano un approccio di investimento ESG (o elementi di esso) nella selezione dei titoli. Inoltre, seguendo un approccio di investimento ESG, la strategiadipende dalle informazioni e dai dati di terzi (che possono includere fornitori di rapporti di ricerca, screening, rating e/o analisi come fornitori di indici e consulenti). Tali informazioni o dati possono essere incompleti, inesatti o incoerenti.
Insight integra l’analisi dei rischi ESG nei suoi processi d’investimento: ogni gestore di portafoglio e analista è tenuto a considerare i fattori ESG rilevanti e pertinenti per gli investimenti di cui si occupa.
Global Chief Investment Officer
Head of Responsible Investment
Portfolio manager
Head of European Credit, Chair of Responsible Investment Committee
Grazie all’approccio preciso e basato su evidenze di Insight, Responsible Horizons dà importanza sia a una ricerca approfondita degli investimenti che all’engagement attivo finalizzato a comprendere i rischi e migliorare i comportamenti
Robert Sawbridge, Head of Responsible Investment
Insight Investment fa riferimento agli impact bond come categoria di emissioni obbligazionarie i cui proventi sono dedicati in modo esclusivo al finanziamento di progetti rispondenti a criteri sociali o ambientali. Il termine ricomprende l’intero universo delle cosiddette obbligazioni green o sostenibili, oltre a emissioni orientate a risultati più specifici, come i blue bond, i gender bond e i transition bond
Informazioni importanti
* I gestori sono nominati da BNY Mellon Investment Management EMEA Limited (BNYMIM EMEA), BNY Mellon Fund Managers Limited (BNYMFM), BNY Mellon Fund Management (Luxembourg) S.A. (BNY MFML) o dalle società affiliate per svolgere attività di gestione dei portafogli, nell’ambito di contratti per l’erogazione di prodotti e servizi, sottoscritti dai clienti con BNYMIM EMEA, BNY MFML e con i fondi BNY Mellon.
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